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Kunden anlegen

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Mit dem IMA kannst Du Deine Kunden verwalten. Im IMA können pro Kunde sehr detaillierte Angaben hinterlegt werden, die Dir helfen, schnell einen Versicherungsvergleich durchzuführen und Anträge zu erstellen. Im Video wird Dir gezeigt, wie Du einen Kunden anlegst und die ersten Informationen erfasst.

Erklärvideos

IMA Installation

Erstinformation und Nachhaltigkeitspräferenzen

Kunden anlegen

Wichtige Informationen in der Kundenakte


Private Haushaltsdaten


Dokumentation und Versicherungsvergleich


Versicherungsvergleich Entscheidung für eine Versicherung



Vom Versicherungsvergleich zum Versicherungsabschluss



Vertragsverwaltung



Aktenverwaltung

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