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Erstinformation und Nachhaltigkeitspräferenzen

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Mit dem IMA kannst Du Deine Erstinformation erstellen, die Du beim ersten Kontakt mit dem Kontakt übergeben musst. Der IMA fragt alle notwendigen Angaben für die Erstinformation ab. Im Video wird gezeigt, wo Du die Daten hinterlegst und wie Du die Erstinformation für den Kunden erstellst.

Erklärvideos

IMA Installation

Erstinformation und Nachhaltigkeitspräferenzen

Kunden anlegen

Wichtige Informationen in der Kundenakte


Private Haushaltsdaten


Dokumentation und Versicherungsvergleich


Versicherungsvergleich Entscheidung für eine Versicherung



Vom Versicherungsvergleich zum Versicherungsabschluss



Vertragsverwaltung



Aktenverwaltung

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