Mailvorlagen

Mit dem IMA können eigene Mailvorlagen erstellt werden. Auf dieser Seite bieten wir vorgefertigte Mailvorlagen zum Download an. Diese lassen sich ganz einfach per Drag&Drop in den IMA importieren.


 

nach obenÄnderung Bankdaten

Dieses Template selektiert alle Verträge, die dieselbe Bankverbindung haben und generiert pro Anbieter eine Mail in der die neue Bankverbindung dem Anbieter mitgeteilt wird.

Um das Template zu benutzen, gehen sie im Kunden auf den Punkt Bankverbindung und starten Sie den Vorgang über "Melden" neben der Bankverbindung.




 

nach obenKündigung Vertrag

Mit den Vorlagen wird eine Mail an die Gesellschaft zur Kündigung des Vertrags erstellt. Der Mail wird automatisch die Maklervollmacht angehängt, die im Archiv des Kunden hinterlegt ist.

Tragen Sie zuerst das Kündigungsdatum im Vertrag ein und gehen Sie dann über das Zahnrad auf "Versenden E-Mail".








 

nach obeneVB an Kunden senden

Mit der Vorlage wird eine eVB an den Kunden gesendet und er wird gleichzeitig daran erinnert, nach erfolgreicher Zulassung eine Kopie der Zulassung zuzusenden. Zusätzlich wird mit dem Versand eine Vorlage angelegt, die nach 14 Tagen erinnert zu prüfen, ob der Kunde sich nach der Zulassung gemeldet hat und es wird eine weitere Erinnerungsmail als Vorlage angeboten.