IMA+ App für Make.com

Make.com ist ein Werkzeug, mit dem Versicherungsmakler viele wiederkehrende Büroarbeiten automatisieren können. Statt Informationen mehrfach von Hand in verschiedene Programme einzutragen, übernimmt Make.com diese Aufgaben automatisch. So können beispielsweise Kundendaten aus einem Vergleichsrechner direkt in das Maklerverwaltungsprogramm übernommen, E-Mails automatisch verarbeitet oder Gesprächsnotizen ohne zusätzlichen Aufwand dokumentiert werden. Dadurch werden Arbeitsabläufe schneller, Fehler reduziert und es bleibt mehr Zeit für die Beratung von Kunden und den Vertrieb.

Make.com kann kostenlos getestet werden. Dazu genügt die Registrierung über die offizielle Website: Make.com Free Plan

Im kostenlosen Tarif stehen unter anderem zur Verfügung:

  • Bis zu 1.000 Ausführungen („Operations“) pro Monat
  • Zwei aktive Automatisierungen (Szenarien)
  • Zugriff auf die meisten Standard-Apps und Integrationen
  • Erstellung und Test eigener Workflows
  • Nutzung von Webhooks und API-Anbindungen

Für Versicherungsmakler reicht der kostenlose Tarif in der Regel aus, um erste Anwendungsfälle zu testen, beispielsweise:

  • Automatische Übernahme von Interessenten in ein CRM oder MVP
  • Versand von Benachrichtigungen bei neuen Anträgen
  • Verbindung von IMA+ mit KI-Diensten wie ChatGPT
  • Automatische Dokumentation von Telefonaten oder E-Mails

Für den Einstieg genügt eine E-Mail-Adresse. Eine Kreditkarte ist für den kostenlosen Tarif normalerweise nicht erforderlich. Sobald die Automatisierungen produktiv genutzt werden und die monatlichen Ausführungen nicht mehr ausreichen, kann später auf einen kostenpflichtigen Tarif gewechselt werden.

Installation der IMA+ App

Über den folgenden Link kann die IMA+ App in Make.com installiert werden:

https://www.make.com/en/hq/app-invitation/9cc4a31ed37eafc05f4e0105f668bb82

Voraussetzung ist ein Abo von INEX Plus.

Für die Kommunikation zwischen dem Server der Inveda.net und Make.com ist ein API-Key notwendig. Dieser kann im geschützten Bereich unter dem Punkt IMASync/Verwaltung/API Schlüssel erzeugt werden.

Bei der Verwendung der IMA+ App in Make.com wird dieser Schlüssel abgefragt.

Um auf Ereignisse wie das Anlegen neuer Datensätze, das Löschen oder auf Veränderungen in Make.com zu reagieren, kann man in Make.com einen Webhook anlegen. Die Web-Adresse dieses Webhooks kann dann im geschützten Bereich unter dem Punkt Verwaltung/Webhook eingetragen werden. Hier kann auch festgelegt werden, auf welche Ereignisse der Webhook reagieren soll.