Allgemein

• Kundenakte - Eigentum kann per Rechtsklick zu einer anderen Person übertragen (kopiert) werden
• Verträge - Neue Aktionen per Rechtsklick in Tabellen: Schaden anlegen, BÜ, Mail an Gesellschaft
• Schäden und Wiedervorlagen - Drucken per Rechtsklick in Tabellen möglich
• Anbieterübersicht: Neue Filtermöglichkeit um nur Anbieter mit berechenbaren Produkten anzuzeigen
• Posteingang: Neue Funktion "Zugeordnete INEX-Nachrichten archivieren" hinter dem Zahnrad
• Nachrichten / E-Mails: Die Größe von angehängten Dokumenten wird angezeigt
• Antrag: Bankverbindungen können auch aus anderen Anträgen und nicht nur aus der Kundenakte übernommen werden
• Dokumentation/Antrag Privathaftpflicht: THV nicht mehr in Kombination mit PHV möglich

Rechenhelfer - Neuintegrationen

• Elterngeldrechner
• Rabattrechner
• Stromkostenrechner

Fehlerbehebungen

• Softwareupdates werden auch ohne gültige Lizenz angeboten und können installiert werden
• Sofern nach dem Start des IMA eine Neulizenzierung erforderlich ist (z.B. Passwort geändert), wird auf der Startseite die Lizenz auch als ungültig markiert
• INEX-Maklerpost-Import: Verbesserungen beim automatischen Zusammenführen von Datensätzen im Hintergrund
• Kunden & Kontakte: Neu angelegte Kunden durch den INEX-Maklerpost-Import werden korrekt gefiltert
• Antrag RLV: Die Versicherungsdauer wird wieder mit gedruckt
• Investmentdoku: Workflow für Verkauf im bestehenden VWL-Depot verbessert
• Rechenhelfer: Riesterrechner kann wieder geöffnet werden