Update Software Details

Update Software Details

5.5.2

03.07.2019 08:15
5.5.1.27064
77,15 MB
Allgemein
  • Verknüpfte Personen: in Dokumentation und Antrag werden wieder alle verknüpften Personen korrekt zur Auswahl angeboten
  • Risikoaufnahme: der Ausdruck zeigt die Geburtsdaten der im Haushalt lebenden Personen korrekt an
  • Ausdrucke allgemein: Fehlerbehebungen und allgemeine Überarbeitung bezüglich Drucken des Ortes
  • Erstinformation: der Ausdruck zur Erstinformation stellt wieder korrekt, nur mit Vermittlerstatus §34f, die Frage zur Übergabe der statusbezogenen Information gem §12a FinVermV
  • Maklervertrag: der Maklervertrag kann wieder aus geöffneten Anträgen/Verträgen heraus explizit für diesen Antrag/Vertrag gedruckt werden
  • Maklervertrag: aus der Kundenakte heraus ist es wieder möglich, einen Maklervertrag für einzelne manuell einzutragende Verträge zu drucken
  • Verträge: bei der Spartenauswahl kann per Knopfdruck eine komplette nicht vorgefilterte Spartenliste angezeigt werden
  • Verträge: bei der Anbieterauswahl können per Knopfdruck wieder korrekt alle Anbieter, inkl. der selbst angelegten, angezeigt und ausgewählt werden
  • Dokumentation: im Rating zeigt der Info-Knopf zu jedem einzelnen Produkt nun auch die Highlight-Leistungen und Dokumente zum Produkt an
  • Bankverbindung: die Liste der auswählbaren Kontotypen im Bereich Bankverbindung wurde um Haushaltskonto und Mietenkonto erweitert
  • Berufsunfähigkeitsversicherung: die gewählte Leistung für die Karenzzeit wird wieder dauerhaft gespeichert
Investment
  • Geldanlagerechner: der Geldanlagerechner kann wieder von allen bekannten Stellen im IMA geöffnet werden
  • Investment-Beratung: die Beratung zu Minderjährigen funktioniert wieder wie vorgesehen
  • Investment-Beratung: für einen gewählten Zielfonds bei einer Fondstausch-Transaktion kann nun direkt auch ein Sparplan eingerichtet werden