5.2.18
5.2.17.20512
82,13 MB
Allgemein
- Privathaftpflichtversicherung: berechnungsrelevante Parameter für die Dokumentation reduziert
- Kraftfahrtversicherung: die Anzeige der EVB Nummern im Rating funktioniert wieder in allen Fällen wie vorgesehen
- Kraftfahrtversicherung: für Kunden mit mehreren Fahrzeugen können einzelne Dokumentationen wieder vollständig durchgeführt werden
- Wohngebäudeversicherung: auf den Antragsausdrucken werden zugeordnete Adressen bei Feuerrohbau wieder korrekt dargestellt
- Hausratversicherung: die Leistung "Transportmittelunfall" wurde in die Gruppe "Außenversicherung" verschoben
- Zusatzkrankenversicherung: bei Angebotsanfragen mit Pflegetagegeld kann die gewünschte Leistung wieder korrekt gespeichert werden
- Pflegetagegeldversicherung: bei den Vorversicherungen werden Angebotsanfragen nicht mehr berücksichtigt
- Tierhalterhaftpflichtversicherung: die Rassenauswahl für Kampfhunde wurde erweitert und aktualisiert
- Kundenakte: Einheiten bei Größe und Gewicht eingefügt
- Kundenakte: neues Feld für individuelle Kundennummern eingefügt
- Kundenakte: die Partneradresse verstorbener Kunden kann ab dieser Version einfacher geändert werden
- Kundenakte: erledigte Wiedervorlagen können nun eingeblendet werden
- Kundenakte: die Darstellung von Schäden mit und ohne Vertragszuordnung funktioniert wieder wie vorgesehen
- Kundenakte: die Druckauswahl für Übersicht der erstellten Dokumentationen wurde korrigiert und das Dokument zum BDSG kann zusätzlich gewählt werden
- Kundenakte: bei der Bearbeitung von Wiedervorlagen, in denen Notizen zugeordnet sind, funktioniert das direkte Öffnen der Notiz wieder wie vorgesehen
- Kundenakte: der Level Posteingang zeigt nun ohne aktiviertes IMASync den korrekten Dialog an
- Kundenakte: die Rabatte sind im Einstellungsmenü leichter zu bearbeiten und werden auch global wieder in allen Fällen korrekt übernommen
- Kundenakte: das Löschen von Bankverbindungen und Notizen funktioniert wieder wie vorgesehen
- Kundenakte: die Darstellung langer Namen von verknüpften Personen wurde optimiert
- Kundenakte: die Ansicht für Verträge von einzelnen Objekten wie Wohngebäuden oder Tieren wurde um gekündigte Verträge erweitert
- Kundenakte: neue Briefe können wieder in allen Fällen vollständig angelegt werden
- Kundenakte: die Archiveinträge zur Erstinformation haben jetzt einen geeigneten Typ
- Kundenakte: das Hinzufügen und Löschen von Eigentum funktioniert wieder in allen Fällen wie vorgesehen
- Risikoaufnahme: der Ausdruck der Risikoaufnahme wurde für umfangreiche Inhalte des Bemerkungsfeldes optimiert
- Datenimport: ab sofort können Firmenakten über den CSV Import erstellt werden
- Datenimport: die Vorschau der Datensätze beim Import funktioniert wieder wie vorgesehen
- Rechenhelfer: Ausdruck für Ergebnis des Wohngeldrechners verbessert
- SafeCard Antrag für biometrische Risiken aktualisiert
- Briefe: die Textinhalte werden nicht mehr entfernt, wenn man zurück zum Betreff wechselt
- Übersichtsseite: Kontakte können ab dieser Version direkt von der Startseite aus angelegt werden
- Übersichtsseite: die Darstellung der wichtigen Gesetzestexte wurde für größere Anzahlen optimiert
- Übersichtsseiten zu Kunden und Kontakten, Dokumentationen, Anträgen und Verträgen: die Möglichkeiten der Spaltenauswahl und -sortierung wurden optimiert
- Wiedervorlagen: die Textdarstellung in den Notizfeldern wurde optimiert
- Firmenakte: ab sofort können genau wie in Personenakten die Notizen gespeichert werden
- Dokumentationen zu Sparten: Wiedervorlagen können wie vorgesehen direkt in den Dokumentationen angelegt werden
- Dokumentationen zu Sparten: die Darstellung im Rating führt auch bei mehreren zu versichernden Objekten nicht mehr zum Verschwinden von Angaben in der Tarifübersicht
- Dokumentationen zu Sparten: bei der Kundenerfassung funktioniert der Ablauf für "Abbrechen" wieder wie vorgesehen
- Dokumentationen zu Sparten: die Angaben zu Vorversicherungen werden auf dem Ausdruck wieder korrekt dargestellt
- Anträge/Verträge: die Möglichkeiten für das Erstellen von Änderungsanträgen und die zusätzliche Speicherung von Vertragsdatensätzen wurde erweitert (siehe auch INVERS Newsletter)
- Anträge/Verträge: die Auswahlmöglichkeiten für die Beitragszahlung wurde für einzelne Sparten erweitert
- Dokumentenübersicht: veraltete Dokumente werden wieder korrekt ausgeblendet
- Verträge: für die Auswahl der Sparten wurde die nicht zulässige Auswahl "Leben" entfernt
- Anträge: die Darstellung von Leistungspaketen auf den Ausdrucken funktioniert wieder wie vorgesehen
- Anträge: die Meldung beim Antragsversand ohne funktionierende Internetverbindung wurde korrigiert
- Anträge: auf dem Ausdruck der Empfangsbestätigung wird die Maklervollmacht wieder korrekt ausgefüllt
- Anträge: die Darstellung relevanter Vorschäden wurde korrigiert
- IMASync: die Nachrichtendarstellung im Posteingang wurde verbessert
- IMASync: das Zusammenführen von Datenbanken wird wieder unterstützt
- IMASync: Geschwindigkeits- und Stabilitätsverbesserungen
- IMASync: E-Mails, die einem Kunden zugeordnet sind, werden wieder in der Kundenakte unter Posteingang angezeigt
- Datensicherung: die Übersicht der vorhandenen Datensicherungen aktualisiert sich wieder entsprechend der Benutzeraktionen
- Vermittlerakte: Textdarstellung auf Ausdruck der Erstinformation korrigiert
- Vermittlerakte: die Schlichtungsstelle für §34i wurde für den Ausdruck eingefügt
- Investment-Beratung: die Anlagesummen werden auf dem Ausdruck ab sofort mit Nachkommastellen dargestellt
- Investment-Beratung: fehlende Infotexte wurden eingefügt
- Investment-Beratung: die Ausdrucke zur Dokumentation funktionieren wieder in allen Fällen wie vorgesehen
- Investment-Beratung: die Anforderung zur Depotanalyse wird beim Druck automatisch vorgewählt
- Investment-Center: die Darstellung der Abfrage für die Wirtschaftsprüfung wurde für die Mac-Version korrigiert
- Depots: für bestehende Depots können die enthaltenen Fonds wieder wie vorgesehen ausgewählt werden