Datenbankoptimierung

• Mit dieser Version wird eine Datenbankoptimierung durchgeführt. Bitte planen Sie zur Installation bis zu 30 Minuten ein. Sollten Sie diese Zeit nicht zur Verfügung haben, klicken Sie bitte auf Abbrechen. Die Aktualisierung wird nach dem nächsten Programmstart wieder angeboten.

Allgemein

• Firmenakte: die zu erfassenden Angaben wurden erweitert
• Bestandsübertragungen gewerblicher Verträge werden ab dieser Version unterstützt
• Bestandsübertragung: das Zuordnen der Maklervollmacht funktioniert wieder vollständig wie vorgesehen
• Dokumentationen: während des Beratungsprozesses neu angelegte Personen sind auch nach einem Programmneustart wie vorgesehen verknüpft
• Hausratversicherung: die Auswahl von an Elementarleistungen gekoppelte Selbstbeteiligungen bleibt auch nach einem Programmneustart erhalten
• Kraftfahrtversicherung: in den Dokumentationen können abweichende Halter wieder korrekt zugeordnet werden
• Privathaftpflichtversicherung: die Angaben zur Berufszuordnung bei Einschluss der Diensthaftpflicht bleiben auch nach einem Programmneustart erhalten
• Unfallversicherung: die Auswahl unterschiedlicher Progressionen für mehrere Personen bleibt auch nach einem Programmneustart erhalten
• Unfallversicherung: unterschiedliche Leistungsangaben verschiedener Personen werden wieder korrekt berücksichtigt
• Dokumentation Grundentscheidung Pflege: auf dem Ausdruck wurden Textanpassungen für die aktuellen Informationspflichten eingefügt
• Kundenakte: in Risikoaufnahmen können in einem Haushalt verknüpfte Personen gemeinsam berücksichtigt werden
• Kundenakte: die Ausdrucke für Maklervertrag/Maklervollmacht, Kundenstammdaten, Vertragsstammdaten, Wiedervorlagen, Notizen, Eigentum, Schadensmeldungen und Briefen wurden überarbeitet und zum Teil neu integriert
• Anpassen: es kann neu eine Unterschrift hinterlegt werden, welche auf dynamischen Ausdrucken eingesetzt wird
• die Übersichtsseite wurde optimiert und gibt zusätzlich Hinweise bei eingegangenen Nachrichten im Posteingang
• ohne Invers Lizenz werden verkürzte Menüs dargestellt
• Archiv: verbesserte Kategorisierung mit Aufteilung in Druckjournal, E-Mail-Anhänge und individuell hinzugefügte Dokumente integriert (alle mit dem IMA gedruckten Dokumente werden in das Druckjournal eingeordnet)
• IMASync: Stabilitätsverbesserungen

Investment

• Investment-Center: die Übersichtsseite wurde optisch verbessert
• Investment-Beratung: eine umfassende Überarbeitung der Dokumentation ist freigegeben
• Investment-Beratung: die Risikoermittlung anhand SRRI wurde integriert
• Investment-Beratung: die Fondsauswahl nach individuellen Zielmarktkriterien wird ab dieser Version unterstützt
• die Suche und die Filtermöglichkeiten für Fonds wurden verbessert
• Depots: die Erstellung eigener Musterdepots wurde optimiert
• Depots: Abruf und Berücksichtigung von Depots aus Fremdbestand und Depots ohne Depotmodell ist nun möglich