Allgemein

• Kundenakte: Notizen werden wieder gespeichert
• Kundenakte: die Gerätefreischaltung für die Kunden-App funktioniert wieder in allen Fällen wie vorgesehen
• Anträge: bei abgelehnten Anträgen wird die Combobox durch wen abgelehnt wurde wieder korrekt dargestellt
• Dokumentationen: ein Wechsel bei der Spartenauswahl am Anfang der Beratung wird wieder wie vorgesehen berücksichtigt
• Wiedervorlagen: neu angelegte Wiedervorlagen zu einzelnen Anträgen, der Risikoaufnahme und Dokumentationen öffnen sich wie vorgesehen im gleichen Fenster
• die im Hintergrund geladenen Daten für das Geoscoring, die Berufslisten und die KFZ-Typklasseninformationen werden wieder in allen Fällen korrekt aktualisiert
• die Prüfung für den Versand der Dokumente von Bestandsübertragungen wurde verbessert
• IMASync: unnötig wiederkehrende Konflikte treten nicht mehr auf

Investment

• Investment-Beratung: der Beratungsprozess wurde umfassend überarbeitet, vereinfacht und verbessert
• Investment-Beratung: Kombidepots werden jetzt unterstützt
• Investment-Beratung: der Ausdruck und die Datenübernahme aus vorherigen Beratungen wurden verbessert
• Investment-Beratung: während der Beratung kann ein neuer Bereich zur Vertriebsunterstützung genutzt werden
• aus dem Makler Service Center können ab dieser Version Kunden- und Depotdaten abgerufen werden