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15.10.2018 09:33
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Allgemein
  • Kundenakte: Notizen werden wieder gespeichert
  • Kundenakte: die Gerätefreischaltung für die Kunden-App funktioniert wieder in allen Fällen wie vorgesehen
  • Anträge: bei abgelehnten Anträgen wird die Combobox durch wen abgelehnt wurde wieder korrekt dargestellt
  • Dokumentationen: ein Wechsel bei der Spartenauswahl am Anfang der Beratung wird wieder wie vorgesehen berücksichtigt
  • Wiedervorlagen: neu angelegte Wiedervorlagen zu einzelnen Anträgen, der Risikoaufnahme und Dokumentationen öffnen sich wie vorgesehen im gleichen Fenster
  • die im Hintergrund geladenen Daten für das Geoscoring, die Berufslisten und die KFZ-Typklasseninformationen werden wieder in allen Fällen korrekt aktualisiert
  • die Prüfung für den Versand der Dokumente von Bestandsübertragungen wurde verbessert
  • IMASync: unnötig wiederkehrende Konflikte treten nicht mehr auf
Investment
  • Investment-Beratung: der Beratungsprozess wurde umfassend überarbeitet, vereinfacht und verbessert
  • Investment-Beratung: Kombidepots werden jetzt unterstützt
  • Investment-Beratung: der Ausdruck und die Datenübernahme aus vorherigen Beratungen wurden verbessert
  • Investment-Beratung: während der Beratung kann ein neuer Bereich zur Vertriebsunterstützung genutzt werden
  • aus dem Makler Service Center können ab dieser Version Kunden- und Depotdaten abgerufen werden