• Bei Invers hinterlegte, von Gesellschaften vergebene Vermittlernummern werden auf Anträgen gedruckt

• Bei Wechsel zwischen Angestellter und Student wird das Feld Berufsauswahl bzw. Anteil Bürotätigkeit wieder korrekt dargestellt

• Bei Dokumenten, die noch nicht lokal vorhanden sind, wird ein Button zum Download angezeigt

• Depotmodell bleibt erhalten, wenn der Server kein Modell liefert
• Positionen und Transaktionen, die vor Depotabruf angelegt wurden, bleiben bestehen
• Fonds lassen sich nun entsprechend dem Hinweis-Text selektieren
• Level als vollständig markiert behoben: Anlageänderungen setzen eine ausgefüllte Anlageplanung voraus
• Bestehende Beratungen sind nicht mehr im Level Datenübernahme der Investment-Beratung löschbar
• Darstellungsfehler in Folgeberatung Investment-Dokumentation behoben

• Allgemeine Framework- und Stabilitätsverbesserungen
• Verbesserungen im User Interface

• Fehler in der Synchronisierung behoben

• Filterung nach den Obersparten Sachversicherung, Krankenversicherung, Lebensversicherung und Geldanlage für Anträge und Verträge hinzugefügt
• Filter für Kunden ohne Versicherungszeiger-App hinzugefügt

• Angebotsanfragen aus Dokumentations-/Investment-Übersicht wieder möglich

• Verknüpfung zwischen Dokumentation und Antrag bei Antragserstellung funktioniert wieder wie vorgesehen
• Prüfung von Objekten bei hinzugewählten Risiken funktioniert wieder wie vorgesehen
• Verträge behalten beim Zusammenführen und Synchronisieren ihren Kundenbezug

• Startseite Suche: Suche nach Kunden und Kontakten mit Sonderzeichen korrigiert
• Laden von Tabellen (Kunden/Verträge/Archiv) beschleunigt
• Fehler beim Starten der Software behoben (gelegentlich keine Anzeige des Fensterinhalts)

• KfZ-Fahrerkreis: Auswahl Partner funktioniert wieder wie vorgesehen

• Anlageplanung um Anlageänderungen (Tausch, Verkauf) erweitert
• Bei mehreren Anlageplanungen vom selben Tag wird bei der Folgeberatung besser erkannt, welche die letzte war

• Tierhalterhaftpflicht: neue Leistung "Personenschäden pro geschädigte Person" hinzugefügt

• E-Mail: Vorlagen einblenden

• Notizen: Die Tabelle der Notizen in den Kundenakten wurde überarbeitet
• Rechenhelfer: Die Rechner wurden auf die Inveda Webseite verlagert
• E-Mail Vorlagen: Für Empfänger nun auch feste Adresse hinterlegbar
• Kundenübersicht: Filter für Geburtstag/Gründungstag erweitert

• Kundenakte: Änderungen an Tabellen zu An- und Verträgen werden wieder gespeichert
• Kunden zusammenführen: Datensätze mit besonderen Zeichen im Namen führen zu keinem Absturz mehr
• Vergleich: Ein Hinweis erscheint, wenn alle Risiken abgewählt sind
• Risikoaufnahme: Die Bilder des Eigentums werden wieder in allen Fällen angezeigt
• IMASync: Der Upload funktioniert wieder in allen Fällen wie vorgesehen
• KFZ Vergleich: Weitere festgelegte Fahrer funktionieren wieder wie vorgesehen
• Angebotsanfrage HR/WGBV: Die Anfrage funktioniert wieder in allen Fällen
• Maklerpost: Funktion "Erstellen und Zuordnen" funktioniert wieder wie vorgesehen
• Spalten in Übersichten bleiben bei Filterung erhalten
• Übertragung von Eigentum funktioniert auch mit Mehrauswahl
• Investment Depot: Anzeige korrigiert

• Hinweis zu fehlender Anlageplanung hinzugefügt

• Risikoleben: Neue Leistung "Vertragsverlängerung vor Ablauf" wurde hinzugefügt

• Bankverbindung: Die BIC ist manuell änderbar

• Investment: Mehrere Transaktionen sind wieder möglich
• Die Vorschau für PDF Dateien funktioniert wieder wie vorgesehen

• E-Mail-Vorlagen: Felder zur Bankverbindung für Verträge wurden ergänzt
• Bankverbindung: Eine Funktion zum Melden einer geänderten Bankverbindung an alle betroffenen Gesellschaften wurde hinzugefügt

• Tarifupdate: Die Aktivitätsanzeige schließt nach Abschluss des Updates wieder wie vorgesehen
• Maklerpost: Der Vermittler ist bei manueller Zuordnung wieder durchgehend auswählbar
• Maklerpost: Die Anzeige nicht zugeordneter Mails funktioniert wieder in allen Fällen
• Vermittler: Das Drucken einer eigen hinterlegten Erstinformation funktioniert wieder

• Die Darstellung mehrerer MSC-Depots funktioniert wieder korrekt
• Die Übernahme der Bankverbindung und Reserven der Anlageplanung funktioniert wieder in allen Fällen
• Die Änderung des Transaktionstermins funktioniert wieder wie vorgesehen

• Startseite: Archivkunden werden bei der Suche nicht mehr angezeigt
• Kfz: Weitere Arten von Eigentum wurden hinzugefügt
• Kfz: Eigentum wird beim Erstellen zur besseren Übersicht gruppiert
• Kfz: Neue Sparten zur Auswahl für Verträge wurden ergänzt

• Maklerpost zuordnen: Beim automatischen Erstellen wird ein Kunde nicht mehr doppelt angelegt, soweit erkennbar
• Maklerpost zuordnen: Post aus dem Archiv wird nicht mehr zugeordnet
• IMA Sync: Bei Eingabe der Anmeldedaten wird IMA Sync nicht mehr auf inaktiv gesetzt
• Rabatte: Die Anzeige funktioniert wieder wie vorgesehen
• Der Download von PDF-Dateien funktioniert wieder über die Vorschau

• Fehler beim Wechsel zwischen Ansichten behoben
• Text in eingehende E-Mails wird in voller Höhe angezeigt

• E-Mail Vorlagen: Empfänger für Kopie (Cc) und Blindkopie (Bcc) können hinzugefügt werden
• E-Mail Vorlagen: Feste E-Mail Adressen können hinterlegt werden
• CSV-Import: Erweiterung um zusätzliche Felder und automatische Zuordnungen
• CSV-Import: Wiedervorlagen können nun importiert werden
• Notizen: Für Verträge und Schäden können Notizen hinterlegt werden
• Archivdokumente: Anbieter können als Bezug zugeordnet werden
• Archivdokumente: Weitere Typen zur Gruppierung wurden hinzugefügt
• Wohngebäude: Die Leistung "Grobe Fahrlässigkeit bei Obliegenheitsverletzung" wurde hinzugefügt

• Bankverbindung: Kleinbuchstaben in der IBAN werden automatisch in Großbuchstaben umgewandelt
• INEX: Importierte Verträge werden nicht mehr fälschlicherweise als historisch angezeigt
• Wiedervorlagen: Die Vorschau führt nicht mehr zu einem Absturz
• Das Zusammenführen von KFZ-Verträgen mit abweichendem Halter und mehreren Fahrern funktioniert wieder korrekt
• Die Übertragung von Eigentum ist nun auch für Firmen möglich

• Behebung der Stabilitätsprobleme

• Allgemeine Stabilitätsverbesserungen
• Klassische Ansicht für die Übersichten Entwürfe, Postausgang und Gesendete Nachrichten kann über das Zahnrad aktiviert werden

• Auswahl von Vorlagen wird nur angezeigt, wenn Vorlagen existieren
• Anrede als Platzhalter für Personen hinzugefügt
• Formatierung bei Wiedervorlagen bleibt erhalten
• Beim Exportieren wird die erste Vorlage als Dateiname verwendet
• Umlaute in der exportierten Datei werden korrekt dargestellt

• Die E-Mail Signatur wird wieder in allen Konstellationen angehangen
• SKV-Dokumentation: Berufe werden wieder korrekt gedruckt
• Mehrere Nachrichten können wieder gleichzeitig markiert werden
• Löschen mehrerer Datensätze funktioniert wieder wie erwartet

• IMA als "MacOS Apple Silicon" Build verfügbar für Apple-Geräte mit M-Prozessoren (Performance-Steigerung auf diesen Geräten)
• Verwaltung von E-Mail-Vorlagen mit Platzhaltern und Erinnerungsfunktion für versendete Mails über Wiedervorlagen
• Serienmail-Versand per Rechtsklick über Hauptübersichten von Kunden & Kontakte, Verträge sowie Schäden
• Kundenakte: Erweiterung für E-Mails (Postausgang und Entwürfe hinzugefügt)
• Neue Editor-Komponente für E-Mail-Vorlagen, E-Mails, Notizen, Briefe, Wiedervorlagen
• Neuer Bereich "Timeline" für Kunden und Verträge neben "Archiv" - zeigt in historischer Reihenfolge alle bearbeiteten verknüpften Datensätze an
• CSV-Import erweitert für Verträge und Schäden
• Datenimport über Posteingang erweitert inkl. GDV-Daten
• Kundenakte - Lebensabschnitt: Erweiterung Familienstand (Lebenspartnerschaft, getrennt lebend)
• Kundenakte - Telefonnummern: Über Telefon-Icon hinter den Nummern kann der Kunde direkt angerufen werden via Standard-Telefon-App des Betriebssystems
• Kunden & Kontakte: Geburtstagsfilter erweitert für "heute" und "morgen"
• Bibliothek zur Auswertung und Überprüfung von Bankverbindungen (IBAN/BIC/Banknamen) aktualisiert
• Eigentum - Wohnhaus: Umbenennung "Solaranlage" in "Solarthermieanlage"
• Dokumentation Rechtsschutz mit Berufs-RS: Neue Leistung "Wartezeit Arbeitsrechtsschutz"
• INEX Posteingang - Mails können als imafile importiert und exportiert werden

• Investment - Abfrage zur Wirtschaftsprüfung: Nur Depots mit echten Depotnummern berücksichtigen
• Vergleich: Schließen über das X im Tab funktioniert wieder wie vorgesehen

• Beratungsprozess: Absprung und Datenübergabe per Deeplink ins smartMSC (Orderexport, Depotneueröffnung, Kundenakte öffnen)
• Kundenakte: Kundenexport ins smartMSC mit Unterstützung der 2-Faktor-Authentifizierung (über financeIDENT-App)
• Depotabruf: Abruf und Speicherung bestehender Spar- und Entnahmepläne, sowie Anzeige im bestehenden Depot und im Beratungsprozess

• Wertermittlungsbogen WGV: Anpassung der Berechnung für die VHV
• UV: Überarbeitung der Liste ausgeübter Tätigkeiten (gefahrerhöhende Berufe)
• Rechtsschutz: Neue Leistungsrubrik "Wohnungs- und Grundstücksrechtsschutz sonstige Risiken"

• Der Antragsdruck für Europa RLV und Continentale BU funktioniert wieder wie vorgesehen
• Investment - Depotabruf: Die Aktualisierung eines Depots funktioniert wie vorgesehen, auch wenn lokal im Depot noch keine Position vorhanden ist
• Investment - Umschichtung über alle Kunden: Historische Depots werden im Prozess ignoriert

• Kfz: Parametererweiterung zur Fahrzeugnutzung für Anhänger, Lieferwagen und Motorrad
• Kundenakte: Bankverbindungen können auf "inaktiv" gesetzt werden und werden damit im Antrag nicht mehr mit angezeigt
• Kundenakte: Beim Drucken von z.B. der Vertragsübersicht kann ein Deckblatt mitgedruckt werden

• Vergleich: Der Dialog im Bereich "Alle Leistungen" verhält sich wieder normal (korrektes Scrollverhalten)
• Eigentum - Motorrad: Der Parameter "ABS" existierte doppelt, das wurde bereinigt
• Verträge - PKV: Die Leistungen zum Krankentagegeld bleiben wie erwartet auch nach Schließen des IMA im Datensatz erhalten
• Share-Link-Import: Alle versicherten Personen werden korrekt übernommen und sind nach dem Import im Vergleich selektiert.
• INEX Maklerpost: Beim Zuordnen einer Mail zu einem Schaden wird, wenn mitgeliefert, automatisch der Vertrag mit angelegt und korrekt zugeordnet

• Anträge: Das Verwalten von Anträgen aller Sparten ist nun möglich
• Archiv: Neue Dokumentenkategorie "Gehaltsnachweis"
• Grundentscheidung Pflege: Aktualisierung der Beträge je Pflegegrad

• Anträge: Bankverbindungen mit abweichendem Kontoinhaber werden vollständig übernommen
• BÜ: Verträge der allgemeinen Sparte "Lebensversicherung" lassen sich korrekt übertragen
• Verträge - RS Gewerbe: Alle Risiken werden angezeigt
• Kundenakte: Der Ausdruck der Vertragsübersicht funktioniert in allen Fällen wieder wie vorgesehen

• Eigentum: Es kann wieder festgelegt werden, ob sich das Objekt noch im Besitz des Eigentümers findet.
• Kfz - Verträge: Die Hauptfälligkeit kann nun in allen relevanten Sparten gesetzt werden

• INEX Maklerpost-Import: Fehlerbehebungen für das Zuordnen von Dokumenten zu bestehenden Datensätzen
• Investmentberatung - Zusammenfassung: Die Orderhöhe einer Position wurd automatisch aktualisiert, wenn sie im Nachgang nochmal angepasst wurde
• Investmentberatung - die Information, dass keine neuen Depots angelegt werden sollen, wird dauerhaft im Datensatz gespeichert

• Dokumentation HR + WGV: Optionale Auswahl, ob der Hinweis, falls der Kunde auch das Wohngebäude / den hausrat versichert, mitgedruckt werden soll
• Erweiterung der Anzeige von Teilbeiträgen in Doku, Antrag, Vertrag und zugehörigen Ausdrucken
• Toolbar: Tooltips für Toolbar-Buttons

• Ausdruck Maklervollmacht: Verbesserung der Darstellung, wenn mehrere Untervollmachten hinterlegt wurden
• Dokumentation Sterbegeld: Die Preisberechnung funktioniert in allen Fällen wieder wie vorgesehen

• Kfz - Nutzungsarten: Erweiterung der verfügbaren Nutzungsarten
• Kfz - Fahrzeughalter: Verbesserung der Auswahl und Darstellung des Fahrzeughalters im Eigentum, Doku und Antrag
• Spartenaktualisierung für Verträge: Privatdarlehen, Bauspardarlehen, Baufinanzierung
• Firmenakte: Neues Feld "Abmeldedatum" für das Datum der Gewerbeabmeldung integriert
• Vertragsübersicht: Das Kfz-Kennzeichen kann als Spalte eingeblendet werden
• Updates: Verfügbare Updates werden auch per Betriebssystem-Notification angezeigt

• Dokumentation - Übergabe der maßgeblichen Kosteninformationen muss standardmäßig proaktiv angewählt werden
• Dokumentation - Aktualisierung der Hinweistexte zu qualitätsverbessernden Maßnahmen

• Antrag Kfz: Die SF-Klassen werden in allen Fällen korrekt gedruckt
• Antrag Kfz: Der Ausdruck funktioniert für alle Kosntellationen des Fahrerkreises wie vorgesehen
• Datumsauswahl: Anzeige der Wochentage wurde korrigiert
• Investment - Dokumentation: Die Übernahme von Muster-Anlagevorschlägen in bestehende Depots funktioniert wieder wie vorgesehen
• Investment - Dokumentation: Der gewichtete Ausgabeaufschlag für VL wird in allen Fällen korrekt auf dem Ausdruck dargestellt
• DB Neuaufbau: Es wird nicht mehr fälschlicherweise ein neuer zusätzlicher Vermittler angelegt
• Posteingang - Archivieren: Alle markierten Mails werden korrekt archiviert
• Eigentum zusammenführen: Fehlerbehebung bei der Übernahme der Daten zwischen den markierten Datensätze
• Updates: Alte Update-Ordner werden bereinigt

ACHTUNG - Update muss manuell heruntergeladen und installiert werden

Eine automatische Installation des Softwareupdates kann aufgrund technischer Anpassungen nicht angeboten werden.
Bitte laden Sie die neue Version 7.10.1 des IMA unter https://ima.inveda.net/download-invers.html herunter und installieren diese in den bestehenden Programmordner.

• Aktualisierung der Java VM

• Wirtschaftsprüfung: Nach einer Datenübernahme in der Beratungsdokumentation aus einer älteren Beratung werden die übernommenen Informationen zu den Kenntnissen und Erfahrungen sowie für die Vermögensverhältnisse und dem Risikoprofil nun immer vollständig gedruckt

• Kundenakte - Vertragsübersicht: Exportieren als PDF, CSV und XLS funktioniert wieder wie vorgesehen
• E-Mail-Versand: Die unter "Einstellungen" hinterlegte Signatur wird wieder korrekt in neu erstellte E-Mails übernommen
• Ausdruck Vertragsübersicht: Die Laufzeit der Verträge wird in allen Fällen wieder korrekt dargestellt
• Datenbank: Wird die Datenbank aus dem timemachine-Backup neu aufgebaut, so erscheint wie vorgesehen eine Fortschrittsanzeige

• UI: Allgemeine Verbesserungen, Schrift wird wieder auf allen Systemen scharf angezeigt
• Maklervertrag: In Vertragsübersichten kann per Rechtsklick der Maklervertrag für einen oder mehrere Verträge gedruckt werden
• Schäden: Neues Feld "Reserve" aufgenommen

• Vorschäden: Formulierung der Frage nach Vorschäden erfolgt dynamisch, je nachdem ob Risiko "Elementar" gewählt ist oder nicht
• Bestandsübertragung: Es wird immer automatisch die neueste Maklervollmacht vorausgewählt
• Kundenakte - Verträge: Weitere Nachbesserung bei der Filterung nach aktiven Verträgen
• Kundenakte - Vergleiche & Dokus: Historische Verträge werden in der Ansicht ausgeblendet
• Firmenakte - Möglichkeit die Firma über das Feld "Verbindung" zu archivieren wurde analog zur Personenakte hinzugefügt
• Firmenakte - Route planen und Standort anzeigen funktioniert wieder wie vorgesehen
• Eigentum: Die Bereiche "Verträge" und "Anträge" zeigen relevante Datensätze wieder wie vorgesehen an
• Nettolohnrechner: Vorbelegung Alter korrigiert
• Firmenwagenrechner: Korrekte Berechnung des Nettoeinkommens
• Pfändungsrechner: Auswahl der Anzahl Jobs korrigiert
• Krankentagegeldrechner: Anpassung Ergebnisdarstellung für besseres Verständnis

• Investment - Dokumentation: Der Ausdruck funktioniert in allen Fällen wieder wie vorgesehen

• Rechenhelfer: Bürgergeld-, Netto-Lohn-, Rürüp-, Kurzarbeitergeld- und Wohngeldrechner für 2025 aktualisiert
• Kundenakte - Verträge: Darstellung und Filterung "Historische Verträge" verbessert
• Kundenakte: Notfallkontakte können verknüpft werden
• Hauptmenü: Link zum Inveda Kundenportal hinzugefügt
• Verbesserter Suchalgorithmus um Einträge mit diakratischen Zeichen zu finden, z.B. bei der Rassenauswahl von Hunden
• Java: alte JRE Ordner im Benutzerverzeichnis werden automatisch gelöscht um Speicherplatz freizugeben
• INEX Maklerpost Zuordnung: Im Vertragsauswahl-Dialog wurde die Spalte "Schlagwörter" hinzugefügt

• Anträge - Vorschäden: Alle erfasste Vorschäden zu bestehenden Verträgen werden korrekt im Antrag aufgelistet
• Anträge - KFZ: Der Fahrzeughalter kann wieder wie vorgesehen geändert werden
• Datensicherung: Datensicherungen in Pfaden mit Umlauten möglich
• Kundenakte: Validierung der PLZ für ausländische PLZ deaktiviert
• Verträge - Grunddaten: Die zweispaltige Ansicht der Grunddaten überlagert sich nicht mehr
• WGV: Vorschäden für das Risiko Feuerrohbau werden korrekt berücksichtigt
• Investment - Fondsliste: Dialog zur erweiterten Filterung funktioniert wieder wie vorgesehen
• Investment - Dokumentation: Korrektur der Berechnung des gewichteten Ausgabeaufschlags für Einmalanlage

• Antrag - Weitere Angaben: Alle Texteingabfelder behalten die eingegebenen Werte
• Antrag - Abweichender Kontoinhaber: Das Einreichen der Anträge funktioniert wieder wie vorgesehen

• Der IMASync Archivabgleich funktioniert wieder wie vorgesehen
• Kundenakte - Verträge: Der Filter nach historischen Verträgen wird korrekt angezeigt

• Privathaftpflichtversicherung: Leistungserweiterung Garantien
• Kundenakte: Überarbeitung Vertragsübersicht inkl. Filtermöglichkeiten und Ausdruck
• Softwareupdate: Updates können im Hintergrund heruntergeladen werden
• Digitale Unterschrift: Die Risikoaufnahme kann digital unterschrieben werden
• Benutzeroberfläche: Integration einer neuen Tab- und Toolbar, sowie neuer UI Elemente

• Investment: Geeignetheitserklärung für Fondstausch erweitert
• Antrag: Der Beitrag für die zugehörige Dokumentation muss nicht permanent neu berechnet werden
• Digitale Unterschrift ohne INEXSync: Hinweis erscheint, wenn keine E-Mail-Adresse im Vermittler hinterlegt wurde
• Kunden & Kontakte: Filterung nach vorhandener Risikoaufnahme funktioniert wieder wie vorgesehen

• Netto-Lohn-Rechner: Alterseingabe integriert, da kinderlose Versicherte, die das 23. Lebensjahr abgeschlossen haben, einen Zusatzbeitrag für die Pflegeversicherung leisten müssen
• Kurzarbeitergeld-Rechner: Bei Steuerklasse 5 und 6 können jetzt auch Kinderfreibeträge angegeben werden für den entsprechenden Leistungssatz
• Bürgergeldrechner: Wohngeld wird nun immer aus Kaltmiete + Nebenkosten berechnet, neuer Parameter "Richtwert"

• Kunden & Kontakte: Es können mehrere Kontakte gleichzeitig als VCard exportiert werden
• Digitale Unterschrift: Maklervertrag für genau einen Vertrag kann nun auch digital unterschrieben werden

• eVB: die Teilkasko SB wird korrekt gedruckt
• Dokumentation und Antrag: Teilbeiträge werden wieder korrekt angezeigt
• Dokumentation Leben: Netto- und Bruttobeiträge werden je nach Sortierung korrekt angezeigt
• Dokumentation Investment: Zielmarktdefinitionen sind immer standardmäßig angewählt für den Ausdruck

• Bereich Leben: Anzeige der Nettobeiträge im Dialog und Ausdruck des Antrags

• INEX Maklerpost: Korrekte Zuordnung der Dokumente zum Vertrag bei gleichzeitig vorhandenem Antrag
• Digitale Unterschrift: Erstinformation kann auch aus Risikoaufnahme digital unterschrieben werden
• Digitale Unterschrift: Bessere Bezeichnung für Systembenachrichtigungen
• Digitale Unterschrift: Die Unterschrift des Kunden wird immer bündig zur Unterschriftenlinie eingefügt
• Schäden: Bei Mailversand an die Gesellschaft wird die Schadennummer in die Betreffzeile übernommen
• Grundfähigkeit - Ausdruck Antrag: Laufzeit wird in allen Fällen wieder korrekt dargestellt
• Wertermittlung WGV - nicht benötigte Parameter entfernt

• Digitale Unterschrift für Erstinformation, Merkblatt DSGVO, Maklervertrag, Maklervollmacht und Dokumentation (Sach, Leben und Investment)
• Kundenakte - Lebensabschnitt: "Heilfürsorge" als Auswahlmöglichkeit zur Krankeversicherung hinzugefügt

• IMASync: Die Anzahl ungelesener Nachrichten wird wieder korrekt aktualisiert
• VCard-Export per Drag&Drop: Wird der Datensatz direkt wieder über der Tabelle fallen gelassen, so wird er nicht erneut importiert
• Antrag KFZ: Validierung der eVB-Nummer auf 7 Stellen
• Fehlerbehebung beim Start des IMA mit leerer Einstellungsdatei
• CSV-Import: Leere Datensätze und vorstehende Leerzeichen ignorieren, UI Verbesserungen
• Fondsliste: Die erweiterte Filtermöglichkeit "Inkl. nicht handelbare Fonds" funktioniert wieder wie vorgesehen

• Installationsprozess Windows: Eine Desktopverknüpfung wird nur erstellt, wenn die Option gewählt wurde
• IMASync - Ein abweichender Gelesen-Status von E-Mails erzeugt keinen Konflikt mehr
• Gebündelte Verträge: Das Hinzufügen neuer Einzelverträge zum Bündel funktioniert in allen Fällen wieder wie vorgesehen
• Investment - Abfrage zur Wirtschaftsprüfung: Verbesserungen am UI
• CSV-Import: Fehlerbehebungen am UI

• Benachrichtigungen: Durch Anklicken der Benachrichtigung wird der zugehörige Datensatz im IMA geöffnet

• Bei der Installation als Standardbenutzer (nicht Admin) unter Windows wird die Desktopverknüpfung des IMA korrekt angelegt
• Maklerpost: Die Schaltfläche zum Zuordnen ist auch bei langen Dateinamen sichtbar
• Maklerpost: Nachdem die Zuordnung zu einem Vertrag aufgehoben wurde, kann direkt wieder erneut zugeordnet werden
• Posteingang: Fehlerbehebung bei der Synchronisation des Gelesen/Ungelesen Status von Nachrichten
• Anträge: Eingefügte Bankverbindungen bleiben in unvollständigen Anträgen auch dann erhalten, wenn der IMA sofort beendet wird
• Verträge zusammenführen: Fehlerbehebung, dass sporadisch nicht die selektierten Datensätze zusammengeführt worden
• Krankentagegeldrechner: Anzahl Kinder wird korrekt gedruckt

• Grundfähigkeitsversicherung: Abweichender Versicherungsnehmer möglich
• Risikolebensversicherung: Integration "verbundene Leben"

• Vorschäden: Aus dem Antrag heraus wird das Schadenjahr als Pflichtfeld abgefragt, um alle Vorschäden korrekt einbeziehen zu können
• Investment: UI Bugfixes im Investment-Center

• Risikoaufnahme und Eigentum: Erweiterung für Wärmepumpe, Photovoltaikanlage, Wohnmobil, Caravan und Tierkrankenversicherung

• INEX Maklerpost: Mitgeliefertes Eigentum im Hintergrund nicht anlegen, wenn es nicht zum Vertrag passt
• Personen zusammenführen: Korrekte Anzeige der gewählten Personen
• Volltextsuche funktioniert für Vergleiche & Dokus und Anbieter wieder wie vorgesehen

• Benachrichtigungen: Beim Einspielen neuer E-Mails (auch Maklerpost, Nachrichten aus Kundenapp, Systemnachrichten zum Antragsstatus), sowie beim Auftreten von IMASync-Konflikten, wird eine Benachrichtigung über die Benachrichtigungszentrale des Betriebssystems angezeigt
• Rechtsschutz: Leistungserweiterung "Außergerichtliche Streitigkeiten"

• Vergleiche & Dokus: Wurde ein eigener Titel vergeben, wird dieser in der Kundenakte wieder mit angezeigt
• Antrag - Kfz: Die Parameter zu den SF-Klassen werden nur angezeigt wenn nötig
• Kundenakte und Vergleich: Frage nach Raucher/Nichtraucher nicht bei Kindern im Vorschulalter stellen
• INEX-Deeplinks: Wenn das Passwort geändert / der Security-Token ungültig wird, so erscheint im IMA eine Aufforderung zur erneuten Eingabe des Passworts
• INEX-Deeplinks: Wenn die Portallinks keine Ergebnisse liefern, so wird eine gezielte Fehlermeldung ausgewiesen
• Investment - Doku: In bestehenden Depots können Sparplan-Transaktionen für einen bestimmten Fonds nur noch hinzugefügt werden, wenn der Fonds bei der Plattform auch sparplanfähig ist
• Kundenakte - Rechtsgrundlagen: In der Übersicht der Verträge mit Maklervertrag werden geschlossene Depots nicht mehr mit angezeigt
• Kundenakte - Grunddaten: Korrektur Rechtscheibfehler "Auf Smartphone übertragen"

• BU: Abweichender Versicherungsnehmer möglich
• WGV + Hausrat: Leistungserweiterung Starkregen

• Dokumentation - Rating: Die Logos der Gesellschaften werden wieder korrekt dargestellt
• INEX Maklerpost: Die Hauptfälligkeit wird in allen Fällen korrekt in die Verträge übernommen
• eVB: Das Erstellen einer Doku und eines Antrags aus dem eVB-Datensatz funktioniert wieder wie vorgesehen
• Vermittlerakte: Vermittlernummer für "Metzler Fund Xchange" entfernt
• Investment - Dokumentation: Die Zuordnung der Portfolios zu neuen Depots funktioniert wieder wie vorgesehen
• Kreditrechner: Umlautfehler beseitigt

• Die Vorschau von PDF-Dokumenten im Archiv funktioniert wieder wie vorgesehen

• Vermittlerakte: Für Erstinformation und Einwilligung nach BDSG / DSGVO können eigene Dokumente hinterlegt werden
• Kundenakte: Erweiterung 'Höchster erreichter Abschluss' um handwerkliche und technische Ausbildung

• Im Prozess des manuellen Zuordnens wurde die Anbieterauswahl verbessert
• Die Zuordnung von Dokumenten zu Schäden funktioniert wieder in allen Fällen wie vorgesehen

• Kundenauswahl in Doku + Antrag: bei Auswahl bestehender aber unvollständiger Kunden kann der Prozess trotzdem fortgesetzt werden
• Archiv: Die Vorschau funktioniert auch für Dokumente, welche einen Dateipfad mit Sonderzeichen enthalten, wie vorgesehen

• WGV - Wertermittlung: Der Wertermittlungsbogen funktioniert wieder wie vorgesehen
• Grundfähigkeit: Die Leistung "Verkürzte Gesundheitsfragen bzw. Keine Gesundheitsprüfung bei Beantragung bis Alter" wird wieder korrekt vorbelegt
• E-Mail-Versand: Fehlerbehebung für den Provider "united-domains"
• Kundenakte: Aufruf der Google Maps Links funktioniert wieder (über Browser des Betriebssystems)

• Detaillierte Prämien: Sofern die Gesellschaft Prämien detailliert liefert, werden diese im Antrag mit angedruckt

• Erstinformation: Die Informationen zur VSH werden in allen Fällen korrekt im Ausdruck berücksichtigt
• Aktivitätsanzeigen/Fortschrittsdialoge schließen sich zuverlässig nach Ende der Aktion

• Firmenakte: Ausdruck Maklervertrag für Einzelverträge hinzugefügt
• Firmenakte: Ausdruck Merkblatt DSGVO hinzugefügt
• Kfz-Versicherung: Vorversichererliste aktualisiert
• Wertermittlungsbogen WGV: Conceptif hinzugefügt

• Startseite - Suche: Die Ergebnisliste bleibt nach Drücken der Enter-Taste erhalten
• Updates: Nach erfolgreicher Installation der Updates verschwindet der Update-Button
• CSV-Import: Beim Import von Firmen kann die Hausnummer korrekt zugeordnet werden
• Grundsicherungsrechner: Ausdruck

• WGV-Versicherung - Leistungserweiterung: Diebstahl von Wärmepumpen
• BÜ-Auftrag: Möglichkeit eine Schweigepflichtentbindungserklärung anzufügen

• Notizen können wieder per Rechtsklick gelöscht werden
• Geoscoring: Die Einstufung funktioniert nun korrekt für Klein- und Großbuchstaben im Adresszusatz
• Auf dem Ausdruck eines Antrags wird in allen Fällen nur noch die IBAN und BIC angedruckt
• Anträge via INEX: zurück in der Kundenakte werden keine Felder mehr fehlerhaft rot markiert
• Rechenhelfer: Grundsicherungsrechner, Wohngeldrechner, Gewerbesteuerrechner und Körperschaftssteuerrechner überarbeitet

• Rechenhelfer: Bürgergeld-, Grundsicherungs-, Netto-Lohn-, Riester-, Krankentagegeld-, Erbschaftsteuer-, Kurzarbeitergeld-, Pfändungs-, Gewerbesteuer- und Wohngeldrechner für 2024 aktualisiert
• Fondsupdates werden nicht mehr im IMA-Update-Dialog angezeigt, erst wann man den Investmentbereich betritt

• Firmenakte: Der Knopf für Vergleich & Doku erstellen funktioniert wieder wie vorgesehen
• INEX Maklerpost: Information zum Maklervertrag bei einem vorhandenen Vertrag geht nicht mehr verloren beim Daten zusammenführen

• Startseite - Suche: Der Inhalt des Suchfeldes kann über den X-Knopf vollständig gelöscht werden

• Frage INEX - Deeplink Absprung zum Schnellvergleich bei INVERS: Der Parameter "Krankenversicherung" wird nicht mehr unnötig abgefragt
• INEX Maklerpost: Details zum mitgelieferten Vertrag können wieder angezeigt werden
• Verträge: Der Bereich "Leistungen" wird nicht mehr angeboten bei Sparten, für die kein detaillierter Leistungsüberblick vorliegt
• Maklervertrag: Auf der Widerrufsbelehrung wird das Datum nun automatisch vorausgefüllt
• Eigentum: Im Bereich "Schäden" werden die Informationen zu Schäden vollständig angezeigt
• Investment - Plattformen: Aktualisierung der Kontaktdaten

• Der Versand von Nachrichten an die INVERS funktioniert wieder wie vorgesehen

• KFZ: Umwandlung von Eigentum ist möglich (z.B. PKW zu Lieferwagen)
• Vertragsliste: Filterung nach Anbieter und Sparte hinzugefügt

• Erweiterung des Ausdrucks der Dokumentation im Bereich "Schlusserklärung" zur Bestätigung der rechtzeitigen Übergabe des ex-ante Kostenausweis
• Anpassung der Dokumentation im Bereich Begründungen und Geeignetheitserkärung / Zielmarktabgleich im Fall einer Anlagevermittlung
• Wirtschaftsprüfungstool: Wurden in einem Jahr keine Beratungen dokumentiert, so kann in dem Fall trotzdem ein PDF mit dieser Information erstellt werden.

• Kfz-Versicherung: wenn eine Firma der VN ist, so kann die Firma selbst nicht als abweichender Halter definiert werden
• Schäden: Schadensmeldungen können wieder in allen Fällen erzeugt werden
• Dokumentation BU: "Rente (Leistungsdauer) bis zum Alter" kann nicht mehr als "Nicht wichtig" definiert werden
• Verträge: beim nachträglichen Ändern der Sparte stehen nun alle Sparten zur Auswahl, welche für den Kunden (Firma | Person) relevant sind.

• Vermittlerakte: Archiv hinzugefügt
• Personen können in Firmen umgewandelt werden und ebenso Firmen in Personen
• INEX: Maklerpost kann einem Vermittler zugeordnet werden
• INEX: Bei der Aufhebung der Zuordnung von Maklerpost wird ggf. aufgelistet welche Datensätze dabei gelöscht werden
• INEX: Deeplink Abruf aus Firmenakte und Posteingang integriert
• Depots: In der Vermögensübersicht eines Depots, sowie in der Doku Investment kann bei der Sortierung der Positionen gewählt werden zwischen Positionsnummer oder Fondsname
• Anpassung der Kontaktdaten der IHK Konstanz

• Prozesse wie Antrag oder Doku können nur durchgeführt werden wenn dem Kunden ein Betreuer zugeordnet wurde
• INEX Maklerpost: Die Zuordnung mehrerer E-Mails zum gleichen Vertrag wurde korrigiert
• Investment: Anpassung des TL200 Logos im Fonds-Dialog
• Briefe: Fehler bei Eingabe des Betreffs korrigiert
• E-Mails: Fehler bei Auswahl des Empfängers korrigiert

• Integration der BiPRO Norm 440 "Deeplink" / Externe Navigation in Versichererportale via INEX

• RLV - Überkreuzversicherung: Der abweichende VN wird korrekt gedruckt
• Dokumentation Investment - Nachhaltigkeit: Links zu Informationsseiten aktualisiert
• Dokumentation Investment - Bestehende Depots: Übernahme der Positionen aus einem Depot funktioniert wieder wie vorgesehen
• Verträge - Lebensversicherung: Parameter Zahlweise wurde hinzugefügt

• Vermittlerakte - Vermittlerstatus nach §34f: Die Liste der Emittenten wurde erweitert
• Archiv: Der Dokumententyp "Führerschein" wurde ergänzt und kann in Dokumenten hinterlegt werden
• Die Anleitung für das Einbinden eines Postausgangsservers von Drittanbietern für den E-Mail-Versand wurde aktualisiert

• Verträge: Der Bereich "Bemerkung" ist nun in Verträgen aller Sparten sichtbar
• Archiv: Soll der Kundenbezug eines Dokuments geändert werden, so stehen nun auch angelegte Firmen zur Auswahl
• ZÜRS: Gilt für eine komplette Straße die gleiche ZÜRS-Zone, so muss keine manuelle Zuordnung der Hausnummer erfolgen
• Schäden: Springt man vom Hauptmenü in die Übersicht für offene Schäden, so wird der Filter nicht mehr doppelt angezeigt
• Dokumentation Investment: Die Übernahme der Positionen aus bestehenden Depots wurde verbessert
• Dokumentation Investment: Der Ausdruck des standardisierten Kostenausweises funktioniert wieder ohne Abbruch zwischen den einzelnen Dokumenten

• Risikolebensversicherung: Überkreuz-Absicherung für Partner integriert"
• Wohngebäudeversicherung - Mannheimer: Neuwertfaktor für Verträge ab 01.01.2024 angepasst
• Wohngebäudeversicherung - Wertermittlungsbogen: Nicht mehr relevante Gesellschaften wurden entfernt

• Firmenakte: Vergleich & Doku für die Kfz-Sparten ist wieder möglich

• Im IMA erstellte zusammengefügte PDF's, welche beschreibbare PDF's der Gesellschaften enthalten, werden im Acrobat Reader korrekt dargestellt

• Adressdaten der IHK Hannover wurden aktualisiert

• INEX - Maklerpost: Im Prozess der manuellen Zuordnung funktioniert die Auswahl des Anbieters für den anzulegenden Vertrag wieder wie vorgesehen
• Investment-Center: Die Logos der Plattformen werden in den Bereichen "Formular-Center" und "Plattformen" zentriert dargestellt

• Kunden-App: Detailliertere Informationen zu Leistungen werden aus dem IMA heraus mitgeschickt
• Vorlagen: In der Hauptübersicht ist erkenntlich welche Vorlagen selbst angelegt wurden und verwaltet werden können
• Investment - Plattformen: Die Logos der Plattformen wurden aktualisiert

• Kunden & Kontakte: Der vCard-Export für Firmen funktioniert wieder
• Updates: Nach der Installation eines Updates verschwindet der Button "Update verfügbar" in der Toolbar sofort
• Dokumentation Investment: Im Bereich "Bestehende Depots" können die einzelnen Depots nun auch erneut vom Server abgerufen und aktualisiert werden

• eVB: Sofern die Vermittlernummer für die Gesellschaft in der Vermittlerakte hinterlegt ist, wird diese mitgeschickt, sodass eine Zuordnung bei der Gesellschaft einfacher erfolgen kann
• eVB: Die abgerufene eVB-Nummer lässt sich markieren und kopieren
• Vergleich: Im Bereich der Vorlagenauswahl kann man zur Vorlagen-Hauptübersicht springen um die selbst angelegten Vorlagen zu verwalten

• Investment - Plattformen: Die Sortierung der Dokumente wurde korrigiert

• Detaillierte Prämien: Sofern die Gesellschaft Prämien detailliert liefert werden sie in Doku, Antrag und Vertrag angezeigt.
• Dokumentation: Bereich "Entscheidung" mit zukünftiger Situation und bestehenden Verträge wurde verbessert
• Kundenakte: Der Bereich "Vergleiche & Dokus" zeigt nur noch die Sparten an, zu denen Datensätze erfasst worden
• Es kann nur noch IBAN und BIC erfasst werden, Kontonummer und BLZ wurden entfernt
• Vermittlerakte: Für die Feuersozietät Berlin Brandenburg kann die Vermittlernummer hinterlegt werden

• Angebotsanfragen können wieder aus der Dokumentation heraus erstellt werden
• Hauptmenü - E-Mail an Support: Unter Windows öffnet sich nun auch direkt das E-Mail-Programm
• eVB: Fehlerbehebung für den Fall, dass mehrere Fahrzeuge vorhanden sind
• Softwareupdates unter Windows: Unvollständig heruntergeladene Updates blockieren den Updateprozess nicht mehr
• Vergleich - Info-Dialog zu Leistungen: Die Anzeige passender und unpassender Produkte wurde korrigiert
• INEX-Maklerpost-Zuordnung: Fehlerbehebung in der Anbieterauswahl im manuellen Zuordnungsprozess

• Import von Archiv-Dokumenten: Die Dokumente werden automatisch Kunden und Objekten zugeordnet, wenn man sie in das Archiv des Kunden/Objekts rein zieht
• Vertragsarchiv: Es werden auch die Dokumente zu zugeordneten Schäden angezeigt

• Antrag: Das Erzeugen des dynamischen PDF's funktioniert wieder für alle Tarife
• Schäden: Der Link "Offene Schäden" im Hauptmenü wurde korrigiert, sodass sich wieder die richtige Ansicht öffnet

• WGV - Leistung "Starkregen": Info-Text wurde hinzugefügt
• Grundfähigkeit - Leistung "Rentenzahlung rückwirkend möglich in den ersten": Info-Text wurde hinzugefügt
• Export von Archiv-Dokumenten: Beim Herausziehen wird versucht die Dateiendung zu ermitteln und an das Dokument anzuhängen
• IMASync: Wird ein Vermittler auf dem Server gelöscht, so wird im IMA Antrag angezeigt, dass die Vermittlerzuordnung geändert werden muss

• Hauptmenü: Die IMA-Erklärvideos öffnen sich unter Windows im Browser und nicht im IMA
• vCard-Export: Bei mehrfachem Herausziehen des gleichen Kundendatensatzes, werden nicht mehrere Datensätze in die vCard geschrieben
• vCard-Export: Lässt man den Datensatz zu schnell los, wird er nicht direkt nochmal in den IMA importiert

• Antrag - Vorschäden: Verbesserte Anzeige von Pflichtparametern für Vorschäden
• Kunden & Kontakte: vCard-Import und -Export per 'Drag and Drop'
• Ausdruck Maklervollmacht und Merkblatt BDSG aktualisiert
• Archiv: Import und Export von Dokumenten per 'Drag and Drop'
• Share-Link-Import: Import von Online-Anträgen inklusive Vorschäden und Vorversicherungen
• E-Mail-Versand: Die Auswahl von Empfängern wurde vereinfacht
• Antragserstellung: Die Anzeige der Tarifhinweise im Bereich "Abschließen" wurde verbessert
• Vergleich WGV: Neue Leistung "Starkregen" integriert
• Überarbeitung Bürgergeldrechner

• Eine automatische Zuordnung erfolgt nun auch, wenn die VSNR lokal und vom Server durch Leerzeichen oder sonstige Sonderzeichen abweicht
• Soll ein Vertrag manuell angelegt werden und der Anbieter ist nicht bekannt, so stehen nun auch Depotplattformen und Maklerpools zur Auswahl

• Verträge zusammenführen: Fehlerbehebungen beim Zusammenführen verknüpfter Daten
• E-Mails an Anbieter: Ist beim Anbieter keine E-Mail-Adresse bekannt, so kann die E-Mail direkt eingegeben werden in einem Eingabefeld
• Dokumentation Grundfähigkeit: Die Berufszuordnung wird auf dem Ausdruck wieder dargestellt
• Eigentum: Die Oberfläche lässt sich im Fall "Abweichende Adresse hinterlegt" wieder normal bedienen
• THV Doku/Antrag: Kutschen können hinzugefügt werden
• Riesterrechner: Fehlerbehebungen bei der Berechnung
• Pfandbetragrechner: Fehlerbehebungen bei der Berechnung

• Kundenakte - Staatsangehörigkeit: Ecuador hinzugefügt

• Ausdruck Maklervollmacht: Kommasetzung korrigiert

• Leistungserweiterungen SKV

• RLV: Dokumentation und Antrag können wieder in allen Fällen erzeugt werden

• Erstinformation: Aktualisierung des Textbausteins "Informationen zur Vergütungspolitik bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken"

• Fondssuche: Rechtschreibfehler korrigiert in der erweiterten Suche im Bereich zur Nachhaltigkeit

• Dokumentation: Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen des Kunden integriert inklusive Ausdruck
• Fondsliste: Erweiterung der Suchfilter zum Thema Nachhaltigkeit

• Kfz-Versicherung - Versicherungsgrund "Fahrzeugwechsel": Rückdatierung max. 90 Tage in die Vergangenheit möglich
• Kfz-Versicherung - Versicherungsgrund "Versichererwechsel": Keine Rückdatierung möglich
• Berufsstand "Hartz4-Empfänger" wurde umbenannt in "Bürgergeldempfänger
• Kunden & Kontakte: Die Anzeige "Tage bis Geburtstag" wurde korrigiert
• E-Mails / Nachricht an Invers: Die Dokumentengröße hinzugefügter Anhänge wird in allen Fällen korrekt angezeigt

• Mit dieser Version wird eine Datenbankoptimierung durchgeführt. Bitte planen Sie zur Installation bis zu 30 Minuten ein. Sollten Sie diese Zeit nicht zur Verfügung haben, klicken Sie bitte auf Abbrechen. Die Aktualisierung wird nach dem nächsten Programmstart wieder angeboten.

• Verträge: Sparte und Anbieter können nachträglich geändert werden
• INEX Nachrichten zum Antragsstatus: Bei Meldung zur Policierung werden Vertagsdatensätze im Hintergrund automatisch zusammengeführt, sofern der Vertrag bereits im IMA angelegt wurde
• Erstinformation: Aktualisierung der Textbausteine zum Thema Nachhaltigkeit nach EU-Transparenzverordnung (TVO)

• Fonds: Anzeige der Daten zum Thema Nachhaltigkeit (European ESG Template - EET)

• Dokumentation SKV: Fälschlich angezeigte Leistungen aus der Sparte Grundfähigkeit wurden ausgeblendet
• Verträge zu bestimmten Gewerbesparten (z.B. Cyber, Inhalt, Betriebsunterbrechung) können auch bei Personen erfasst werden (z.B. freiberufl. Arzt)
• Die im Hauptmenü angezeigte Anzahl ungelesener E-Mails im Posteingang / Systemnachrichten stimmt wieder
• Verbesserte Darstellung von Tarifhinweisen auf dem Ausdruck der Dokumentation
• Investmentdoku mit EVO-Recht: Bankverbindungen können wieder aus der Kundenakte hinzugefügt werden

• INEX Maklerpost kann wieder wie vorgesehen zugeordnet werden

• Kundenakte: Kunden können als "Archiv-Kunden" markiert und gefiltert werden
• Posteingang: Systemnachrichten ausblenden und separater Filter

• Verstorbene Kunden nicht im Ausdruck der Stammdaten von verknüpften Personen anzeigen
• Antrag - Bankverbindungen: Identische Bankverbindungen nur einmal zur Auswahl anbieten
• Kopieren von PHV-Dokumentationen: THV-Risiko wird automatisch abgewählt
• Zeitwertkontorechner
• Pfandbetragrechner

• Grundfähigkeit: Neue Leistungen für Verlust der Fahrerlaubnis Klasse A, sowie T + L
• Neuer Rechenhelfer - Zinsrechner
• Vermittlerakte/Erstinformation: Daten zur IHK Wuppertal aktualisiert

• Windows - Oberfläche: Eingabefelder werden nach einer Eingabe im Dialog nicht mehr grau
• Erstinformation: Korrektur im Abschnitt Status gemäß GewO - Eintragung in Register nach §34d Abs. 10 GewO
• Antrag - Bankverbindung - Bankdaten übernehmen: Bankverbindungen des Kunden werden immer zuerst angezeigt, unvollständige Bankverbindungen stehen nicht zur Auswahl
• Kundenakte - Lebensabschnitt: Der Familienstand kann immer geändert werden und ist nicht mehr ausgegraut

• Anpassung Erstinformation: "DIHK e.V." wird die "DIHK" als Körperschaft des öffentlichen Rechts
• INEX Maklerpost: Maklerpost für Schaden-/Leistungsfälle kann auch nur einem Vertrag zugeordnet werden und setzt keine Erstellung eines Schadens voraus
• Gebündelte Verträge: Die Verknüpfung zum Bündel kann nun auch im Einzelvertrag entfernt werden

• Investmentberatung: Das Erzeugen der Dokumentation wird nicht mehr durch unvollständige Musterdepots blockiert
• Angebotsanfragen: Die Erstellung aus der Kundenakte heraus im Bereich "Vergleiche & Dokus" funktioniert wieder wie vorgesehen
• Verträge zusammenführen: Es können wieder mehr als zwei Datensätze zusammengeführt werden

• Kundenakte - Eigentum kann per Rechtsklick zu einer anderen Person übertragen (kopiert) werden
• Verträge - Neue Aktionen per Rechtsklick in Tabellen: Schaden anlegen, BÜ, Mail an Gesellschaft
• Schäden und Wiedervorlagen - Drucken per Rechtsklick in Tabellen möglich
• Anbieterübersicht: Neue Filtermöglichkeit um nur Anbieter mit berechenbaren Produkten anzuzeigen
• Posteingang: Neue Funktion "Zugeordnete INEX-Nachrichten archivieren" hinter dem Zahnrad
• Nachrichten / E-Mails: Die Größe von angehängten Dokumenten wird angezeigt
• Antrag: Bankverbindungen können auch aus anderen Anträgen und nicht nur aus der Kundenakte übernommen werden
• Dokumentation/Antrag Privathaftpflicht: THV nicht mehr in Kombination mit PHV möglich

• Elterngeldrechner
• Rabattrechner
• Stromkostenrechner

• Softwareupdates werden auch ohne gültige Lizenz angeboten und können installiert werden
• Sofern nach dem Start des IMA eine Neulizenzierung erforderlich ist (z.B. Passwort geändert), wird auf der Startseite die Lizenz auch als ungültig markiert
• INEX-Maklerpost-Import: Verbesserungen beim automatischen Zusammenführen von Datensätzen im Hintergrund
• Kunden & Kontakte: Neu angelegte Kunden durch den INEX-Maklerpost-Import werden korrekt gefiltert
• Antrag RLV: Die Versicherungsdauer wird wieder mit gedruckt
• Investmentdoku: Workflow für Verkauf im bestehenden VWL-Depot verbessert
• Rechenhelfer: Riesterrechner kann wieder geöffnet werden

• Dokumentation: Konformität zu PRIIPs-Verordnung (Risikoeinstufung nach Gesamtrisikoindikator "SRI")
• Fonds: Neue Felder (Fondstyp lt. Gesetz, richtlinienkonform, mündelsicher, Softclosing, Sonstige laufende Kosten)

• Wohngebäudeversicherung: Anpassungsfaktoren für 2023 aktualisiert
• Rechenhelfer: Bürgergeldrechner, Faktorrechner, Grundsicherungsrechner, Netto-Lohn Rechner, Riesterrechner, Krankentagegeldrechner und Wohngeldrechner für 2023 aktualisiert
• Geteilter Online-Antrag kann im Hauptmenü unter "IMA-Share-Link-Import" oder über den Posteingang per IMASync in den IMA importiert werden
• Archiv-Dokumente: Neuer Dokumententyp "Kündigung"

• Eigentum PKW kann wieder gedruckt werden
• Vertragsexport: Das Häkchen "Auswahl speichern" funktioniert wieder und speichert die Selektion
• Dokumentation kopieren: im Feld "Die Dokumentation wurde durchgeführt am" wird das aktuelle Datum gesetzt

• Unterjährige Hauptfälligkeit wird unterstützt

• Dokumentation: im Rating hinter dem Info-Button werden die Highlight-Leistungen jetzt gruppiert dargestellt
• Versicherungsvergleich: der Vergleich mit Dokumentation ist ab sofort hinter dem Button "Vergleich & Doku" zu finden
• Vertragsexport: Das Feld "Bemerkung" kann nun mit exportiert werden

• Investment - Ausdruck Dokumentation: Korrekte Darstellung des Ausgabeaufschlags für Sparpläne in allen Fällen
• Kundenakte - Posteingang: Die Filterung nach INEX Maklerpost funktioniert wieder wie vorgesehen
• INEX-Maklerpost-Import: Personen werden wieder in allen Fällen korrekt angelegt
• Vermittlerakte: Angehakte Emittenten unter Vermittlerstatus - §34f gehen nach einem Datenbank-Neuaufbau nicht mehr verloren
• E-Mail-Versand: Der Postausgangs-Server für Inveda.net Accounts wurde korrigiert
• Eigentum "Hund" stürzt bei einer bestimmten Konstellation der Rassenauswahl nicht mehr ab

• Zusatzleistungen für Elektro- und Hybridfahrzeuge integriert

• Zuordnung von Maklerpost zu Schäden integriert
• Schäden können in Tabellen zusammengeführt werden

• Geschlossene Depots werden standardmäßig in Kundenakte und Investmentberatung ausgeblendet
• Dokumentation: "Ort der Dokumentation" wurde umbenannt in "Ort der Beratung"
• Dokumentation: Folgeberatung/-gespräch kann unter "Detaillierte Datumsinformationen" mehrfach erfasst werden

• Erbschaftssteuerrechner
• Prozentrechner

• Risikolebensversicherung: Die Legitimationsdaten können wieder in der verkürzten Kundenakte eingegeben werden
• Schadenimport aus Versicherungszeiger-App: Das Importiern von Vertrag und Schaden funktioniert wieder wie vorgesehen
• Vertrag - Grunddaten: Die Sortierung der Anbieter und Pools in der Auswahlbox zu "Geschäft über" wurde verbessert

• Performance-Optimierung der Kfz-Akte

• Bereich "Personalausweis/SV" umbenannt in "Legitimationsdaten"
• Erfassung der Daten zur Geburtsurkunde für Kinder / Schüler möglich

• Die Vorschau im Posteingang wurde optimiert für lange Dateinamen der angehängten PDF's

• EVO-Export: Erfassung von Legitimations- und Bankdaten verbessert

• Mit dieser Version wird eine Datenbankoptimierung durchgeführt. Bitte planen Sie zur Installation bis zu 30 Minuten ein. Sollten Sie diese Zeit nicht zur Verfügung haben, klicken Sie bitte auf Abbrechen. Die Aktualisierung wird nach dem nächsten Programmstart wieder angeboten.

• PKW: neuer Parameter "Kraftstoffart"
• KFZ Doku/Antrag: Leistungen zur Haftpflicht und deren Deckungssummen werden besser dargestellt
• Verträge: In allen Verträgen werden die Kunden- und Eigentumsdaten wieder korrekt angezeigt
• eVB: Der Prozess zur eVB mit Vollkaskodeckung funktioniert wieder wie vorgesehen

• Ab dieser Version können Schlagwörter für Vertrags- und Kundendatensätze vergeben werden
• Unter "Verträge" und "Kunden & Kontakte" kann nach Schlagwörtern gesucht und gefiltert werden
• Unter "Verträge" und "Kunden & Kontakte" kann die Spalte "Schlagwörter" eingeblendet werden

• Nicht beendete Update-Downloads werden wieder aufgenommen und das Update wie vorgesehen installiert

• Depots, welche über den INEX-Maklerpost-Abruf als Antragsdokument eingespielt wurden, werden beim späteren Depotabruf zum Vertrag und können dann wieder zur Investment-Dokumentation ausgewählt werden
• EVO-Anbindung: Mehrere Depotinhaber und gesetzliche Vertreter werden nun mit übertragen
• EVO-Anbindung: Kundenexport aus der Kundenakte heraus aktiviert

• Kundenakte: Anrede ist keine Pflichtangabe mehr
• Kundenakte: Neues Feld "Geburtsland"
• Kundenakte: Die Validierung der Steueridentifikationsnummer (TIN) funktioniert wieder wie vorgesehen
• Vertrag: Auf dem Ausdruck werden alle relevanten Parameter gedruckt

• Korrekturabgleich bei instabilen und langsamen Netzwerkverbindungen verbessert

• Manuell angelegte Antragsdatensätze können nun immer geöffnet und die Grunddaten eingesehen werden

• Die Übernahme von Musterdepots in die Dokumentation funktioniert wieder wie vorgesehen

• Kunden & Kontakte: neue Filtermöglichkeit nach Maklervertrag, Maklervollmacht, Verstorben
• Verträge: Neues Feld "Vertragsablauf" und Suchfilter für Tabellen
• Posteingang: neue Funktion "Alles speichern", um alle Anhänge einer Mail abzuspeichern
• Eigentum - PKW: Parameter "Leasingfahrzeug" in neuem Parameter "Finanzierungsart" integriert
• Angebotsanfragen: Vertrag aus Angebotsanfrage erstellen funktioniert wieder wie vorgesehen
• Kundenakte: Validierung der Steuer-ID (TIN)

• Manueller Zuordnungsprozess wurde erweitert, um Dokumente auch Kunden zuordnen zu können

• Dialogführung verbessert - Gegenüberstellung öffnet sich nur wenn nötig
• Produkte und Anbieter können ab sofort zusammengeführt werden

• Maklervollmacht: Hinweis zu Dynamikprovisionen wird auf dem dynamischen Ausdruck korrekt angezeigt
• In Verträgen können Leistungen, die nicht für alle versicherten Personen gleich sind, korrekt gewählt werden
• Kundenapp: detailliertere Informationen zu Leistungen werden übertragen

• Versicherungsvergleich erweitert um KFZ-Versicherung für Krafträder, Kraftroller (WKZ 003) inkl. Antragserstellung
• Verträge: Die Auswahl des Produkts funktioniert wieder wie vorgesehen
• Updates: allgemeine Framework- und Stabilitätsverbesserungen
• INEX Maklerpost: allgemeine Framework- und Stabilitätsverbesserungen

• Kundenakte: Kunden und Kontakte können ab dieser Version direkt durch Scannen eines QR-Codes in Smartphones importiert werden
• Kundenakte: mit Leerzeichen kopierte IBAN's lassen sich bei den Bankdaten einfügen
• beim Zusammenführen von Kundenduplikaten werden die verknüpften Datensätze im Vorschaudialog besser dargestellt
• Anträge: beim Versenden reagiert der Hinweisdialog wieder wie vorgesehen
• Anträge: die Antragserstellung für Firmenkunden funktioniert wieder wie vorgesehen
• EVB: Abruf für zusätzliche Objekte erweitert
• INEX: allgemeine Framework- und Stabilitätsverbesserungen

• Archiv: Dokumente mit langen Namen können wieder über das entsprechende Icon im Dialog geöffnet werden
• Verträge: das Zusammenführen spezieller Verträge wurde angepasst
• INEX: Zuordnung von Maklerpost der R+V verbessert
• INEX: die externe Vorschau der Maklerpost kann ab dieser Version direkt ausgewählt werden
• INEX: allgemeine Framework- und Stabilitätsverbesserungen

• INEX: zugeordnete Verträge können wieder wie vorgesehen bearbeitet werden

• Bestandsübertragung: Hinweise zur Maklervollmacht auf dem Druckdokument aktualisiert
• INEX: mögliche Namensabweichungen können bei der Kundenzuordnung besser erkannt werden

• Bestandsübertragung: der vereinfachte Prozess kann ab dieser Version direkt im IMA genutzt werden
• Kundenakte: das Zusammenführen von Eigentum funktioniert auch mit zugehörigen Anträgen wie vorgesehen
• INEX: das Zuordnen der Maklerpost funktioniert wieder in allen Fällen wie vorgesehen

• Kundenakte: ab dieser Version wird das Zusammenführen von Eigentum direkt über die Kundenakte und bei Verträgen (auch aus dem INEX) unterstützt
• Firmenakte: Adressdaten werden bei der Dialogbedienung im Hintergrund wieder schneller verarbeitet
• Rechenhelfer: Ausdruck des KFZ-Steuer Rechners verbessert
• Rechenhelfer: Dialog des Firmenwagenrechners verbessert
• Verträge: Fondsgebundene Rentenversicherungen können ab dieser Version wieder korrekt angelegt werden
• EVB: die Auswahl und der Abruf für einzelne Anbieter funktioniert wieder wie vorgesehen

• Investment-Beratung: Anwendbarkeit eigener Musterdepots auch bei hohen Sparraten korrigiert

• Wohngebäudeversicherung: Anpassungsfaktoren für 2022 aktualisiert
• Kundenakte: im Archiv kann der Reisepass wie vorgesehen gefiltert werden
• Kraftfahrtversicherung: die Anbieterliste wurde aktualisiert
• Kraftfahrtversicherung: beim Übergang zum Antrag wird der Vorversicherer wieder in allen Fällen korrekt aus der Dokumentation übernommen
• Kraftfahrtversicherung: in der Dokumentation sind Fahrzeuge von gewerblichen Fahrzeughaltern korrekt auswählbar
• Anträge: die Plausibilisierung und Darstellung von Vorschäden im Dialog und Ausdruck funktioniert wieder in allen Fällen wie vorgesehen
• Angebotsanfragen: die Auswahl von Leistungswünschen ist wieder vollständig möglich
• Rechenhelfer: ALG II - Rechner, Faktorrechner, Grundsicherungsrechner, Netto-Lohn Rechner, Riesterrechner, Rüruprechner und Wohngeld-Rechner für 2022 aktualisiert
• Hauptmenü: Darstellung des Menüpunkts für News optimiert
• IMASync: Stabilitätsverbesserungen
• Allgemeine Framework- und Stabilitätsverbesserungen

• Investment-Beratung: der Ausdruck zur Dokumentation funktioniert wieder in allen Fällen wie vorgesehen

• Vermittlerakte: die Emittenten für §34f wurden aktualisiert
• Kundenakte: die Kopien von Personalausweis und Reisepass können ab dieser Version direkt bei den Datenfeldern im Archiv gespeichert werden
• Kundenübersicht: der Dialog für das Zusammenführen von Kundenduplikaten wurde optisch verbessert
• auf den Ausdrucken für Dokumentationen, Leistungsvergleiche und Anträge werden Angaben zur Diensthaftpflicht und zu KFZ Fahrerkreisen wieder wie vorgesehen dargestellt
• Dokumentation Multirente: die Auswahl der erstellbaren Anträge wurde korrigiert
• Rechenhelfer: Grundsicherungsrechner und KFZ-Kreditrechner optimiert
• INEX-Maklerpost: Vorschau von Nachrichten verbessert
• Allgemeine Framework- und Stabilitätsverbesserungen

• Investment-Beratung: die Dokumentation funktioniert für die Berufsstände Geschäftsführer und Kind wieder wie vorgesehen

• Kraftfahrtversicherung: Die Antragserstellung aus der Dokumentation heraus funktioniert wieder wie vorgesehen
• Posteingang: Alle INEX Nachrichten werden wieder korrekt dargestellt

• Dokumentation: Der Termin zur Ausführung eines Entnahmeplans wird korrekt gedruckt

• Rechenhelfer: Firmenwagenrechner, Spritkostenrechner, KFZ-Steuer und KFZ-Kreditrechner neu integriert
• Kraftfahrtversicherung: EVB-Abruf überarbeitet und für Lieferwagen erweitert
• Anträge: die Dauer der Anzeige von Dialoghinweisen durch Mauszeigermarkierung wurde für bessere Lesbarkeit erhöht
• Anträge: die verschiedenen Wege zur Erzeugung von Druckdokumenten funktionieren wieder wie vorgesehen
• Verträge: Beginn der Beratungsdokumentation direkt aus Verträgen möglich
• INEX-Maklerpost: Erweiterungen für schnellen Start des Tarifvergleichs integriert

• INEX-Maklerpost: die Dokumentenzuordnung zu bestehenden Kunden und Verträgen funktioniert wieder in allen Fällen wie vorgesehen

• Umschichtung über alle Kunden funktioniert wieder wie vorgesehen

• Maklervertrag aktualisiert
• Anträge: die Abfrage der Vorschadensituation funktioniert in allen Sparten wieder wie vorgesehen
• Programmstart ohne Internetverbindung wieder möglich

• Löschen von verknüpften Datensätzen funktioniert wieder korrekt

• Anzeige und Zuordnen von INEX Maklerpost Nachrichten funktioniert in allen Fällen wieder wie vorgesehen
• Kunden & Kontakte: Neuer Filter nach "Kunden ohne Betreuer"
• Anzeige der Informationen zur Kunden-App in der Kundenakte verbessert
• Parameter Geburtsdatum kann für Hunde und Pferde erfasst werden
• Allgemeine Framework- und Stabilitätsverbesserungen

• Fonds: Filtermöglichkeit nach Informationen gemäß Offenlegungsverordnung SFDR

• Hauptmenü: die Anzeige für neue Nachrichten im Posteingang funktioniert wieder wie vorgesehen
• allgemeine Framework- und Stabilitätsverbesserungen

• allgemeine Framework- und Stabilitätsverbesserungen

• allgemeine Framework- und Stabilitätsverbesserungen

• Musterdepots und Fonds werden wieder in allen Fällen korrekt dargestellt und sind wie vorgesehen benutzbar

• Bestandsübertragung: Verbesserungen für Prozess integriert
• 360 Grad Sicht in Kundenvoransicht mit neuen Funktionen erweitert
• Verträge können ab dieser Version zusammengeführt werden, um Duplikate zu vermeiden
• INEX-Maklerpost: die importierten Verträge werden mit zusätzlichen Daten von Gesellschaften angereichert
• neue individuelle Steuerung von Fonds- und Tarifupdates intergiert
• allgemeine Framework- und Stabilitätsverbesserungen

• Fonds: Informationen zur Nachhaltigkeit nach EU-Offenlegungsverordnung integriert

• Kunden- und Firmenakte: Maklervollmacht aktualisiert
• Dokumentation: auf dem Ausdruck wurden für alle Beratungsdokumentationen die Hinweise zur Anbieterauswahl angepasst
• Posteingang: neuer Filter für vollständigen Überblick über "INEX Maklerpost" integriert
• allgemeine Framework- und Stabilitätsverbesserungen

• Investment-Beratung: alle Beratungsanlässe werden wieder vollständig auf dem Ausdruck dargestellt
• Investment-Beratung: in eigenen Musterdepots ist der Knopf zum Hinzufügen von Fonds wieder in allen Fällen sichtbar
• Investment-Center: neues Logo integriert

• neue Funktion zum Schnellvergleich-Import integriert

• Kunden- und Firmenakte: Maklervertrag und Maklervollmacht aktualisiert

• Investment-Beratung: die Ausdrucke der Dokumente für Zinsdiagramm, Zusatzinformationen Risikoklasse und Verlusttragfähigkeit funktionieren wieder wie vorgesehen

• Vermittlerakte: neue Einstellungen für die Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien eingeführt
• Maklervertrag und Maklervollmacht: der Umfang der Genehmigung nach §34c Gewerbeordnung wird im Ausdruck korrekt dargestellt
• Tierhalterhaftpflicht: bei der Hunderassenauswahl werden Informationen zu Elterntieren wieder wie vorgesehen abgefragt
• Kraftfahrtversicherung: bei Zweitwagen ohne Vorversicherung stellt das Feld für die Versicherungsscheinnummer die eingegebenen Werte im Dialog und auf dem Ausdruck wieder korrekt dar
• News: der Status gelesener Nachrichten und die Anzeige im Hauptmenü funktionieren wieder wie vorgesehen
• News: Verlinkungen in Nachrichten können wieder korrekt geöffnet werden
• INEX Maklerpost: die Kompatibilität mit Datenlieferungen einzelner Anbieter wurde verbessert

• Investment-Beratung: die Dokumentation von Nachhaltigkeitskriterien wurde entsprechend EU-Verordnung erweitert
• Investment-Beratung: die Terminangabe für neu angelegte Sparpläne ist wieder möglich
• Investment-Beratung: der Ausdruck ist auch mit Fondstausch in bestehenden Depots wieder korrekt möglich

• Angebotsanfragen zur Hausratversicherung werden ab dieser Version unterstützt
• Anträge und Angebotsanfragen: unvollständige Parameter werden wieder korrekt zum frühestmöglichen Zeitpunkt im Dialog berücksichtigt
• Anträge und Angebotsanfragen: auf dem dynamischen Ausdruck wird die hinterlegte Vermittlerunterschrift wieder wie vorgesehen angewendet
• Wiedervorlagen: einzelne Bedienungselemente reagieren nicht mehr verzögert auf Veränderungen des Dialogfensters
• Kundenakte: die Anzeige von Systemnachrichten im Posteingang wurde optimiert
• IMASync: in Mehrvermittlerumgebungen können Anträge für Kunden ohne Vermittlerzuordnung wieder einfacher abgeschlossen werden
• INEX Maklerpost: Zuordnungen im Posteingang können vollständig zurückgesetzt werden

• Investment-Beratung: Als Erweiterung des individuellen Kostenausweises wurde eine Möglichkeit geschaffen, Rabatte für Ausgabeaufschlag und Bestandsprovision, sowie eine Servicegebühr für einzelne oder alle Kunden darzustellen. Dies kann entsprechend wie die Rabatte und Aufschläge für den Versicherungsbereich hinterlegt werden.