Ein Maklerverwaltungsprogramm für alles
Die perfekte Software-Lösung für Versicherungsmakler. Verwaltung Ihrer Kunden, Risiken analysieren, Beratungen durchführen und Anträge erstellen. Alle Daten an einer Stelle, keine Doppeleingaben und ein einfacher Weg zur vollständigen Dokumentation.
Die EU-Vermittlerrichtline verlangt eine umfassende und nachweisbare Beratung vor dem Abschluss eines Versicherungsvertrages. Damit sollen Kunden besser vor einer unzureichenden oder falschen Absicherung Ihrer Risiken geschützt werden. Mit dem IMA erstellen sie die notwendige Dokumentation ganz nebenbei.
Die VVG-Reform verlangt die Herausgabe aller vertragsrelevanten Informationen vor in Kraft treten des Versicherungsvertrages. Mit IMA haben Sie immer alle notwendigen Dokumente dabei und wenn sie den Antrag mit dem IMA erstellen, können sie nichts vergessen.
Synchronisieren Sie Ihre Bestandsdaten zwischen Ihrem Notebook und PC oder im Team mit Ihren Kollegen. Arbeiten Sie offline beim Kunden oder unterwegs und speichern Sie später die Änderungen in der Cloud. Ihre verschlüsselten Daten können Sie so jederzeit abrufen und im Notfall komplett wiederherstellen.
Tarifvergleich und Dokumentation in einem Schritt. Mit dem IMA vermeiden Sie unnötige Doppeleingaben.
Der IMA unterstützt das Einbinden eines eigenes Logos und Fotos in die zu druckenden Dokumente.
Die Kunden-App für Ihren IMA.